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　　海内外需求双轮驱动智能电表迎高增机遇。新能源并网大幅增加会对电网提出新要求，智能电网是未来的必然趋势，预计2026年全球智能电网市场规模将达到1034亿美元，智能电表是智能…

2024-03-01 10:37 公司调研于夕朦 32 页买入（首次）

　　致欧科技是家居品类跨境电商龙头，主销欧美发达国家：公司自成立之初就坚持走品牌路线，以品牌模式经营，至2023年已拥有SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三大品牌，分别对应家居、家…

2024-02-29 16:12 公司调研陈睿彬 7 页买入（首次）

　　国内X86 CPU龙头，国产AI芯片第一梯队：海光信息2016年获得AMDX86架构技术授权，并在此基础上实现了自主迭代，推出了自研的CPU和DCU产品。2018-2022年，海光营收增长106倍，2022…

2024-02-29 15:51 公司调研陈睿彬 7 页买入（首次）

　　核心观点　　本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存…

2024-02-29 14:29 公司调研刘泽晶 58 页增持（首次）

　　深耕电力信息化行业，系统集成为核心业务：公司的主营业务为电力设计、系统集成、施工与运维，2023年H1的营收分别为0.20/3.45/0.82亿元，系统集成占比76.82%，为公司的核心业务…

2024-02-29 10:55 公司调研张一弛 24 页增持（首次）

　　河北国资委控股，铜铁资源开发正当时　　战略转型，从机械制造蜕变南非矿产开发运营。公司前身为成立于1950年的宣化工程机械厂，2017年通过对四联香港的全资收购，公司由机械制…

2024-02-29 09:20 公司调研覃晶晶，洪璐 26 页买入-A（首次）

　　投资要点：　　滋补类中药龙头　　公司为滋补类中药龙头，核心产品为阿胶及系列产品，2023Q1-3公司在阿胶行业市占率达65.3%，相比2022年提升4.5pct。2005年加入华润集团，2022…

2024-02-28 22:00 公司调研郑薇 29 页买入

　　投资逻辑：传统分子检测业务覆盖“核心原料+试剂盒+检测服务”全业务流程，带来稳健增长；幽门螺杆菌耐药性检测产品有望于2024年获批，带来第二增长曲线。　　率先布局幽门螺杆…

2024-02-28 15:06 公司调研朱国广 32 页买入（首次）

　　区域性珠宝龙头品牌，金价上涨有望推动利润空间持续释放。菜百股份深耕京津冀地区，逐渐向华北以外地区拓展。产品结构上以黄金饰品、贵金属投资产品和贵金属文化产品为主，对金…

2024-02-28 11:26 公司调研李雯 21 页买入（首次）

　　华海药业是中国医药制造龙头企业，原料药+制剂协同发展，国际+国内双轮驱动。华海药业深耕国内外市场，自2021年美国市场解禁以来，海外市场较快恢复，随着原料药、制剂品种和市…

2024-02-28 10:52 公司调研许菲菲，梁广楷 33 页强烈推荐（首次）

　　深耕制动系统剑指线控底盘。产品端：公司为国内汽车制动系统龙头，现已形成机械制动+智能电控+机械转向三大业务布局，剑指线控底盘。客户端：公司客户结构从机械制动的奇瑞、吉…

2024-02-27 23:27 公司调研崔琰 34 页推荐

　　投资要点　　国内电表龙头，积极布局配电业务，同时拓展医疗服务作为第二主业。公司前身为1986年的龙观乡钟表零件厂，1993年成为电表龙头并获得出口资格，2001年成立奥克斯高科…

2024-02-27 22:55 公司调研王磊，蔡明子，贾佳宇 36 页增持（首次）

　　公司为汽车尼龙管路行业的头部企业，受益于新能源驱动市场扩容；深度绑定长安、赛力斯等优质客户，保障增长能见度；技术实力领先，核心零部件自制率高，增厚毛利率。首次覆盖给…

2024-02-27 22:08 公司调研汪刘胜，杨岱东 21 页增持（首次）

　　海洋油气前景广阔：1）全球：2022年全球海域常规油气剩余可采储量占全球34.57%，全球深水油气产量达1010万桶油当量/天，占全球油气产量的6.4%。未来随着深水油气产能的进一步释…

2024-02-27 19:35 公司调研张季恺，谢建斌，吴骏燕 37 页买入（首次）

　　核心观点　　分接开关领域龙头，独树一帜。公司核心优势明显，全产业链的生产模式能够维持公司电力设备近60%的毛利率，整体毛利率近50%，未来仍有降本提效空间。通过参与行业标…

2024-02-27 07:22 公司调研张一弛 27 页增持（首次）